7 年前
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河康（李瑞镇 饰）在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃，所幸得到了黑帮老大的收养，才不至于流落街头。长大之后，为了报答养父的养育之恩，河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”，成为了养父的左膀右臂。
一次偶然中，身负重伤的河康遇见了善良的医生美珠（金贞恩 饰），在美珠的悉心照料之下，河康渐渐康复，他的心中亦生出了对美珠的爱慕之情。不幸的是，美珠对黑帮深恶痛绝，声称绝不会和相关分子有任何瓜葛。而河康养父的亲生儿子亦对美珠情有独钟，一边是自己炙热的感情，一边是残酷而又无法改变的事实，在理智与情感之间，河康会做出怎样的选择呢？。神圣世家家主沈鸿图穷匕见，唆使叶宗养子叶寒刺杀叶宗。叶宗中毒性命垂危，所幸有聂离相救。误以为叶宗身死的沈鸿，决心在兽潮后的会议上诬陷聂离等人，借机铲除障碍并一举谋反。而聂离有沈冥和云华执事两位人证在手，神圣世家勾结外敌一事暴露，成为众矢之的。。
