2 年前
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岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。。
