22 年前
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在一次海上拍摄时，导演李赫（朴龙河 饰）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真 饰）相救，才大难不死。之后，李赫放弃了成为导演的梦想，开了一家咖啡店，安稳度日。李民（李东旭 饰）是李赫同父异母的兄弟，以成为导演为目标，李民一边打工，一边筹备电影。
多莉是李民电影中的女主角，随着时间的推移，她和前来帮忙的李赫之间产生了真挚的感情。原本追求李民的赵修晴（李宥利 饰），在得知李赫才是李家财产的真正继承人后对其穷追不舍，与此同时，多莉亦发现，李赫的父亲曾经是自己父亲的上司，而他和他的公司同自己父亲的死有着千丝万缕的联系。。故事发生在虚构的中原大陆。十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族出赛，村民们却质疑他的资格，经过一番努力，一龙终于踏上了与武士楚魂的征途……。
