7 年前
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故事发生在清末民初，苏灿（周润发 饰）和万子豪（刘德华 饰）两家均以开设武馆维生，两家人相互排挤妒忌，关系千钧一发。然而，苏灿和万子豪两个小儿天真无邪，反而成为了感情十分要好的挚友。某日，两人结识了马坤（苗侨伟 饰）和萧玲（米雪 饰），苏灿和萧玲一见钟情，很快就走到了一起。
苏灿的父亲死了，苏灿被诬陷为凶手而锒铛入狱，为了救苏灿，萧玲不惜献出了自己的身体。然而，出狱后的苏灿却并没有领萧玲的情，反而指责她不知检点，水性杨花。之后，苏灿和马坤、万子豪一起来到省城开设武馆，历经艰险，饱受排挤，在盈盈（陈秀珠 饰）等一干好友的帮助下才站稳脚跟。。这是一部神话传奇喜剧。在古老的东方，有一个盛产“天蚕”的美丽村庄，人人过着世外桃园的悠闲生活。天猫女（钟欣桐 饰）因盗窃太上老君（韩振华 饰）的仙丹逃到此处，发现如此仙境，贪念大起，她把自己打进妙妙体内，打算霸占村庄。太白金星（郭晋安 饰）因追猫妖来到朱家角，与猫妖打斗中被小猪相救，为报救命之恩，他让小猪潜入主人的尸体做一天人，并得名朱天帅（古巨基 饰）。来人间报恩的小龙女（蔡卓妍 饰）遇见朱天帅，误为恩人一见倾心。猫妖由于丢失金丹气数将尽，她吸干村民的血补充体能，而被她吸过血的村民则悉数成其爪牙。眼看猫妖肆虐横行，小龙女与朱天帅决定除掉她......。
