19 年前
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弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。
活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布兰达，二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔。
在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……。一支佣兵团队在圣诞夜突袭一栋富有人家的豪宅，并且挟持豪宅内的所有人为人质时，他们竟然遇到一个完全意想不到的强劲对手：圣诞老人（大卫·哈伯饰），而且他会让他们知道圣诞老人并不是一个面容慈祥、心地善良的圣人。。影片主要讲述了长安城内，曲江池中突发水怪食人事件，大理寺卿薛杨（李岩饰）与仵作上官羽（徐冬冬饰）奉命查清命案真相。两人调查过程中发现，在曲江池底有大量散落的骷髅与人骨，其中更隐藏着一个关乎朝堂稳定的惊天阴谋。 无名尸体惨死江中，长安城内，鱼妖作怪的谣言四起，数名小乞丐接连离奇失踪，更使案件疑点重重。鱼怪是妖人巫岩沱（尹子维饰）蓄意豢养？太子（马率饰）在曲江池上祭母，会惨遭鱼怪与杀手双重围攻？神秘女剑客（彭静饰）为何冒死追杀巫岩沱？御史中丞郭长之（刘风刚饰）与兵部尚书沈术（杨永文饰）孰忠孰奸？惊险案中案环环相扣，谜团揭露迫在眉睫。。
