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法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却声称千绘因抑郁之症，不想见任何人。。罗伊（罗根·勒曼 Logan Lerman 饰）是一个来自蒙大拿州的淳朴男孩，跟随着父母，他搬家来到了弗洛里达，在这里开始全新的生活。弗洛里达的气候让罗伊感到非常的不适，与此同时，在新学校里，罗伊也遭到了同龄人的欺负和霸凌，虽然罗伊讲这些不愉快都讲给了自己的父母听，但大人只以为那只小孩子之间的打打闹闹而已，根本没有把它当一回事。 一天，罗伊在校车上又遭到了学校恶霸唐那（Eric Phillips 饰）的恶搞，此时，车窗外一个赤脚狂奔的男孩的身影吸引了罗伊的注意。男孩名叫穆勒（科迪·林雷 Cody Linley 饰），讨厌钢筋水泥构筑的城市监狱的他向往着山林之间的生活，因此常常翘课，特立独行的穆勒成为了罗伊生命的呼吸口，和他在一起，罗伊终于能够暂时的摆脱青春里的那些纠结和烦恼。。
