20 年前
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一个女子神秘失踪7年，回来之后，却带回了不属于自身的记忆，可能是超自然现象。她表示自己并非失踪，而是一直都在。。故事发生在西北的寒水县莽原镇潘家卯村。一个农民因交不起特产税，被抓走了。几百个农民冲进镇政府，把他抢回来…… 面对莽原镇政府被冲击一事，县委、县政府的领导展开了激烈的争论。县委书记韩风和镇委书记冯云龙要严惩肇事者…… 县委派新调来的副书记刘塬和新上任的宣传部副部长杨静茹到潘家卯，调查情况，安抚群众。刘塬是潘家卯人，是村里的乡亲们供他上的大学。乡亲们又拿着钱让他把抓走的人赎回来…… 潘家卯的事件引起了上层领导的高度关注，“三农”问题的实质浮出了水面。刘塬为家乡办起了果品加工厂，干部们受到了深刻的教育……。立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。
