17 年前
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杨秋池呈报建文余党在苗疆一案，皇上龙颜大悦，特委杨秋池重任，名则下旨令其前往苗疆为官，实则暗中追寻建文余党的踪迹，以彻底铲除建文余孽。最终在苗疆人民群众的帮助下，发现建文余党的老巢，成功抓获建文帝之子朱文奎，破灭了建文余党的复国计划。。昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编，是该小说第2次被搬上银幕。。
