14 年前
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故事发生在五十年代美国的一个小镇上。杰斯（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）和道格（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）是出生在平凡家庭之中的两兄弟，兄弟两人和母亲海伦（凯西·贝克尔 Kathy Baker 饰）过着相依为命的生活。 艾伯特家是镇上有名的富豪之家，家中有亭亭玉立的三姐妹帕梅尔（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰）、爱莲娜（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）和爱丽丝（乔安娜·高茵 Joanna Going 饰），虽然从地位上来看，三姐妹高高在上同两兄弟完全不属于同一个阶级，但两个家庭还是被牵扯进了复杂的爱恨情仇之中。三姐妹的父亲坚信自己的女儿们要嫁给门当户对的男人，因此十分反感她们同杰斯和道格来往。。凯斯特是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩，却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以画上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……。来自傣族的活泼少女时小春怀揣着满腔热忱，经过重重波折终于考入了国内顶尖舞蹈学院——海城舞蹈学院。然而入学后，时小春却发现自己一直引以为傲的舞蹈，在海舞精英学院派们的眼里只是上不了台面的“野路子”，好在有“芭蕾王子”凌晨和“魔鬼导师”羽丽华的“激励”，有“芭蕾公主”于漫漫的刁难，有“废柴联盟”小伙伴们的患难与共，有创新派老师林世安的慧眼识珠，时小春一路进阶，过关斩将。凌晨也逐渐被时小春对舞蹈的热情和坚持触动，找回了丢失已久的自我，并对小春产生了情愫。新学年开始，课程从古典芭蕾转到了现代芭蕾，刚摸到些门道的时小春又变得无所适从了。面对课业的压力、比赛的备战和感情上的波折，时小春和凌晨将何去何从？。
