16 年前
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根据世嘉开发的角色扮演手机游戏制作的动画，在该片中声优石田彰将一人挑战46个角色的配音。。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。為了幫助好友克里斯戒除毒癮，麥克真的豁出去了：他居然把克里斯抓到荒郊野外的露營車裡，打算來個與世隔絕的勒戒抗戰！但是漸漸地，他發現事情不大對勁，早上踏出露營車，門口出現了一捲錄影帶；車上無端端多了一片 CD；電子信箱裡還有人寄來神秘的影片，上述所有不請自來的影像，拍的全都是麥克與克里斯的監視紀錄！兩人的情緒被逼至緊繃，而他們收到的最後一段影片裡，居然是他們被殺掉的畫面……劇情曲折離奇，沒到最後關頭，絕對無法猜出真相！。
