8 年前
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烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧。书生姜文玉（黄新德 饰）因河涸舟竭误了赶考时间，不免对龙王心生怨言，云花允诺播云布雨，霖降苍生。再次相遇时云花对姜文玉心生爱意，觊觎云花已久的黑蛟发现俩人端倪，妒火中烧，施法术向人间降洪水，幸得云花相救，姜文玉死里逃生。龙王得知女儿与凡人私通，龙颜大怒，将云花和珍姑双双贬入凡间。龙后（许自友 饰）思女心切，又施法术......。讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。。
