16 年前
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斗茶是中国茶文化重要的组成部分，也叫做“茗战”，它是我国古代以竞赛方式，评定茶叶质量优劣、沏茶技艺高低的一种方法，是中国古代品茶的最高表现形式。
乐凡（涂圣成 饰）自幼在味觉上有着独特的天赋，任何经他品尝过的味道都能够持久记住。他经常利用这种天赋在茶馆里跟客人们斗茶，从来没有输过。
乐凡迷上了美丽女孩洛凝（尔玛依娜 饰）。和洛凝青梅竹马的陆品茗（何翔 饰）竟然也是斗茶高手，而且喜欢着洛凝。于是各种较量开始上演……
已故斗茶高人之女谢小香（杨紫 饰）用激将法令乐凡拜自己为师，悉心教导。斗茶大会进行得如火如荼，陆品茗杀入最后的决赛。决赛开始之前，乐凡克服重重困难现身赛场。
硝烟过后，谢小香、乐凡、陆品茗代表着斗茶最高级别水平的三个家族走到了一起……。故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。。大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。。
