12 年前
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伴遊女郎愛麗絲前男友車禍身亡，迫使她與拋棄多年的六歲兒子重逢，她用來保護自己的高牆也瞬間崩毀。不但難以維持自主的生活，長年壓抑的情緒也潰堤。儘管人人都渴望安全感，但有些人卻害怕與他人親密接觸，主角愛麗絲則在兩者間擺盪與掙扎；母子親密似乎天經地義，但假如你情緒上就是無法做到呢？如果沒有一起生活過，血緣關係是否有意義？愛能戰勝恐懼嗎？本片深刻描述兩個徬徨的靈魂如何掙扎著找到對方、進而找回自己。。九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……。
