18 年前
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小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。
徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。。上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。
梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。。已婚男人何慕洋在意外邂逅女记者任梦后，坠入了爱河。妻子江欣非常伤心，何慕洋在婚姻与情感之间的纠缠也身心俱疲，事业更是遭遇了严重危机。最终任梦选择了离开，何慕洋也重新回归到了家庭。。
