20 年前
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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。
在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？。
