10 年前
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一胖一瘦是最佳搭档，他们无意间继承了大笔财产，可交完税后，所剩无几，一艘小船，以及海另一边的小岛。于是，开始了小船到小岛的旅程，遇到没有国际没有根的流浪汉，还有坚持梦想的偷渡客。他们找到一个荒岛，开始自由生活，成立政府，建立一个没有法律没有赋税没有暴力没有烦恼的乌托邦。消息播出时所有人都蜂拥而至，可惜有人的世界就少不了以上的东西。乌托邦或许存在，但永远不可能维持。。一位在镇上受多方追杀的父亲期望自己可以活到拿到人寿保险金的那一天，以支付与他长久疏远的女儿的抚养费。。乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。
另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。。
