10 年前
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总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。。一个善良的风尘女子露西，为了生存，她不得不依附谍报科主任李立亨（钱波饰），并以柔弱身躯咬牙忍受李的变态人格与暴虐之爱，而迫于情势躲在柜中的罗飞（赵炳锐饰）为露西清洗伤口的举动，以及对露西亲人的救命之恩才真正赢得了她的心。最终，露西交出自己的生命换取罗飞的生路，脆弱的爱情还没来得及绽放又凄然落幕。。
