17 年前
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江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。与此同时，一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰，混乱之中，一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主水事感蹊跷，暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇，不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间，主水结识了带着两个孩子的浪人文七（千葉真一 饰）。两人不打不相识，主水拜托文七调查右京亮的出身，结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。
背后的阴谋由此渐渐浮出水面……。扶鱼上下，长生郡主“恨嫁”的流言传得沸沸扬扬，无人不知，即便她贵为郡主，众多缘分也都望而却步。长生郡主不惧流言蜚语，她鬼马机灵、又是扶鱼有名的美人，好的爱情当然要靠自己争取。没想到，真命天子竟从天而降，大汤的王爷吕敬假扮成和亲使臣来到扶鱼，郡主使出恋爱秘籍，与喜欢的人拉近距离。看起来像是郡主单方面输出，但仔细想想，若吕敬不对她心动，又怎么会配合她爱情中的“小把戏”，又怎么会一次次暗地里默默守护着她。。
