12 年前
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当一个间谍被解雇了，他们绝不会收到人事部门交来的《解聘书》，而是一个连他自己也不大清楚的"火线警告"…… 当特工Michael Westen (Jeffrey meijubar.net Donovan)在外执行任务的时候，他收到了一份"Burn Notice"，从此变成了被人遗忘的角色。 Michael不知道自己究竟犯了什么错误，也不知道自己得罪了什么人，他回到自己的家乡迈阿密，决心找出事情的真相，为自己讨个说法。 他已经无法再和以前那些眼线联络，而且得随时躲蔽间谍网络的搜索。为此，他利用自己的特工技能帮助当地警方解决棘手的案件，换取他们的信任，然后凭借警察的信息优势来秘密进行个人调查。。当一个老式的“开箱即用”盒子出土并打开时，它的新主人很快就有理由相信其中的令人毛骨悚然的小丑娃娃拥有自己的生命。故事从希腊神话的纷争女神艾莉丝（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 配音）开始，她是一个喜欢混乱的女神，她盗走了“和平宝典”，又将这个罪名嫁祸给了辛巴达（布拉德·皮特 Brad Pitt 配音），护送“和平宝典”的王普罗士（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 配音）是辛巴达的从小玩得好的朋友，“和平宝典”被窃也使得他的任务失败，无法向自己的王国交代，而王国里的大臣都一致认为是辛巴达盗走了。但普罗士相信辛巴达的清白，他主动提出以自己生命做抵押，让辛巴达追回宝物“和平之书”。普罗士的未婚妻玛琳娜（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 配音），为监视辛巴达也偷偷登上了船。辛巴达能否经受考验，为夺回“和平之书”救出朋友的性命？他和玛琳娜又在患难中发生了怎样的爱情？
影片改编自阿拉伯童话《一千零一夜》中的《辛巴达航海记》。。
