25 年前
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东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇……。抗日战争中期，黑山地区，在教堂医院做护士的年轻女孩安娜在日军劳工营救治重伤的女地下党员苏雅，她被苏雅的坚定信仰和顽强意志所感，答应为她向劳工营外传递共产党在黑山中藏下大量华侨捐助药品的消息。在安娜的协助下，游击队袭击日军的营地营救战友。阴差阳错，苏雅和安娜错过接应的战友，为躲避日军守备队队长山县的搜捕，众女鼓足勇气走进凶险莫测的黑山山林。安娜等人克服山林中的猛兽、泥潭等艰难险阻，以苏雅教会大家的山歌为精神支柱，一次次反击日军的追捕。在战斗中，她们依靠共产党游击队的协助，感染黑山中的猎户、商人等，将所有人的力量团结起来，为守护药品进行顽强的斗争。。原作：江户川乱步的《魔术师》。
