24 年前
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苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。阿荣（Atiwat Lamgul 饰）和小董（Kapon Tongplub 饰）是医学院的学生，某日，两人偷偷潜入停尸房，想要取得尸油和夭折的胎儿。在传说中，死去的胎儿能够实现主人的愿望，而尸油则拥有操纵他人感情的神奇功效。
两人的秘密行动被在医院值班的护工小国发现了，虽然经历了一些波折，阿荣和小董的计划还是成功了，两人实现了愿望，亦得到了他们一直想要得到的东西。然而，之后，两人的身边开始发生一些科学无法解释的诡异事件，没过多久，他们双双命丧黄泉，其状可怖，而看似无辜的小国亦被牵连遭遇了和两人相似的事件，阿荣留下的视频揭露了小国的秘密，原来他亦深陷罪恶的泥潭之中。。
