25 年前
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在西伯利亚，一枚核弹头被美国黑市军火商康兹（方•基默 Val Kilmer 饰）一伙夺走。美国方面的吉姆上校迅速前往厄瓜多尔，在那里找到了传说中的顶尖特工马克•鲁柏（威尔•福特 Will Forte 饰），委托他解决核弹危机。十年前与康兹有杀妻之仇的马克决定再出江湖，他召来了自己的梦幻团队，不料因粗心大意导致所有队友死亡。为避免任务取消，狂妄的马克只得低声下气跪求自己看不起的新丁特工派波（瑞恩•菲利普 Ryan Phillippe 饰）和自己组队，加上他的好友维琪（克里斯汀•韦格 Kristen Wiig 饰），马克总算拼凑成一个三人小组向康兹发起进攻。行事风格毫无章法可言的马克几乎搞砸了整个任务，令他很快被吉姆上校踢出局，但这并不能阻止马克拯救核弹头瞄准下华盛顿人民的雄心壮志……。在得到一对耳环后，Valerie遇到了一些奇怪的事情。她的梦幻冒险开始于她将自己想象成一个面目丑陋的主教的女儿，村庄变成了吸血鬼和巫婆的据点。迅速膨胀的性知觉以及更进一步的越轨尝试，使得Valerie必须面对一个挑战并唤醒她的爆炸性的超现实世界。在这部超现实梦幻曲中，梦境与现实的界线是模糊的。。
