26 年前
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自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……。香港，一妙龄女郎被枪杀于游泳池；一名执行公务的警官被炸身亡；海关总署署长被人暗杀在公寓门前。凶案都是国际贩毒组织所为，罪犯作案后潜逃到大陆冰城。我公安刑警总部获此情报，派警官龙锋查办此案。龙锋到了冰城，连遭暗算，他以大智大勇，屡次化险为夷。他与杀手遭遇，佯装受伤，抓获杀手，但杀手在审讯时自杀身亡。香港女警官白丽是被杀海关总署署长的女儿，为寻杀父凶手，他只身来到冰城，引起贩毒组织的注意。龙锋受命在办案的同时，保护白丽的安全，争取她和我方合作。龙锋和冰城公安局制定了一个周密的侦破计划……刑警队长尚武和他的女友、侦察副科长沈亚萍化装成吸毒者，取得了贩毒团伙的信任。两个贩毒团伙为争夺毒品发生激斗。国际杀手迪克发现白丽，将她抓去。危急时，龙锋接获呼救信号，他冒死救下白丽，并与白丽联手击毙迪克。贩毒集团损兵折将，匪首神脑大班密令手下人消灭一切活口，撤离冰城。白丽将国际杀手神炮诱至我公安人员埋伏圈，但神炮识破白丽身份，将她拿作人质，把炸弹绑在白丽身上。龙锋打断神炮手中的牵引线，将神炮击毙。龙锋两次冒死救白丽，使白丽对龙锋产生恋情，但随即她又被神脑大班绑架。龙锋再次指挥干警救出白丽，尚武不幸牺牲。贩毒团伙也遭到毁灭性打击。完成任务，白丽凯旋回港，不见龙锋送行，她怅然若失。在机舱里，白丽意外发现龙锋就坐在她的邻座，兴奋异常，龙锋以笑作答，一切尽在不言中。。
