21 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。洗心革面的赵红兵回到家乡，一边和战友小北京经营着一家“新兴园”饭店，一边寻找故人之子小龙。在寻找小龙的过程中赵红兵因误会结识了理发师小静，在过程中逐渐对彼此产生依恋。赵红兵因为收留、照顾小龙的原因招惹了大虎，小龙的顽劣也让周围人对赵红兵的行为颇有微词。各种麻烦也伴随而来，让赵红兵应接不暇，而大虎也在暗处对“新兴园”饭店虎视眈眈...。
