19 年前
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故事发生在风景如诗如画的阿根廷布宜诺斯艾利斯。卡洛斯（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）是一名剧作家，因为创作过几个成功的剧本而拥有着不小的名气。卡洛斯和妻子西西莉亚（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）结婚多年，两人之间的感情一直十分恩爱。西西莉亚是一名记者，在业内小有名气，她和卡洛斯一直被朋友们视为一对金童玉女，十分相配。
然而某一日，因为所撰写的新闻稿触痛了当局者敏感的政治神经，西西莉亚被秘密的抓紧了集中营中。妻子生死未卜，卡洛斯陷入了绝望和痛苦之中，他愿意付出一切代价，让妻子重新回到他的身边。奇怪的是，自打西西莉亚失踪后，卡洛斯发现自己获得了一项特异功能——能够通过那些和西西莉亚一样遭到秘密逮捕的人们的照片中发现他们的下落。。某大学地质系的萱儿在新生见面会上爱上了白马王子苏可，想向他表白，却没有勇气。她想到一个可以接近苏可的办法：每天早晨打电话叫他起床上课。四年来从不间断。苏可被这个电话女孩的执着深深感动，想在毕业前知道她的姓名。萱儿的室友萌萌和苏可的死党许晨交往许久，这使得萱儿常有机会接近苏可，她小心翼翼地守护着自己的秘密不被苏可发现。萌萌帮萱儿洗衣服时发现了萱儿的日记，知道了萱儿暗恋苏可的心事。萱儿正巧回来看到，她伤心地跑到雨中痛哭。萌萌深感抱歉，答应替她永远保守这个秘密。。乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……。
