14 年前
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尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。。在一个名叫特尼镇的所在，鸟语花香，草木清新，生活富足，只是这些都是表面的假象，所有的树木都由人工材料做成，并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕，可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活，更何况有欧海尔先生（Rob Riggle 配音）为他们提供新鲜的桶装空气呢！小青年泰德（扎克·埃夫隆 Zac Efron 配音）暗恋美丽的姑娘奥黛丽（泰勒·史薇芙特 Taylor Swift 配音），为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想，他铤而走险离开特尼镇，来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一切信息的老万。从老万口中，泰德了解到这个曾经的成功商人以及当初棉花树满布的乐园变成荒山的全过程。乐土从此一去不返，除非……。
