10 年前
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一位名叫“幸福”（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）的银行雇员性格温顺，喜爱蝴蝶。一个偶然的机会，他从熟人那里打听到一个赛马比赛，竟不惜向黑帮头子芬格斯（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）借钱，将5万美金压在比赛上。然而比赛的结果却将他的人生引向另一条道路…… 一位名叫“喜悦”（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）的年纪人是芬格斯的手下的一个小弟，他拥有一种特异功能，那就是能预见周围人的未来，然而这却使他生活在毫无惊喜的沉闷之中…… 一位名叫“悲伤”（莎拉·米歇尔·盖拉 Sarah Michelle Gellar 饰）的女歌手有着一段忧伤的过往，现在她的经纪人欠了芬格斯一大笔钱，而她却爱上了这个玩弄感情的债主…… 一位名叫“爱”（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）深爱着他好朋友的妻子吉娜（朱莉·德尔佩 J...。在名叫波特兰的小镇，单身母亲苏珊·哈丁（雪拉·渥德 Sela Ward 饰）和一双儿女肖恩（Braeden Lemasters 饰）、贝丝（Skyler Samuels 饰）共同生活在一起，其长子迈克尔（佩恩·拜德格雷 Penn Badgley 饰）则在外地的军校求学。某日，苏珊在超市遇见了名叫大卫·哈里斯（迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰）的单身男子。大卫举止得当、言语风趣，俨然一个完美的居家好男人。两人相见恨晚，只有半年便到了谈婚论家的地步。哈丁一家对大卫颇为满意，独有迈克尔似乎心存顾忌。
他的顾忌不是没有道理。经过一段时间相处，迈克尔发现大卫温柔开朗的外表背后似乎隐藏着黑暗恐怖的一面，他试着调查大卫的一切，然而这也许为时已晚……。旭日初升，城市重新沐浴在温暖的阳光之中。在城市的一角，危机中心的接线员相继来到各自的岗位。海瑟（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）来到办公室，和坐在窗户旁边的男同事无声而暖暖地各自打了招呼。当她落座未久，一通电话打了进来。对方是一个自称斯坦·李的男性（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 配音），他的声音听起来如此绝望低落，仿佛隔着电话便能看见他那张布满泪水和疲惫而又饱经沧桑的面颊。斯坦在不久前失去了挚爱的妻子，他痛不欲生，于是打算就此了结自己的生命，可有希望在此之前能找个人一吐胸臆。海瑟成为他最后的倾听者，时间一分一秒流逝，她尝试救助这个绝望的男人……
本片荣获第87届奥斯卡金像奖最佳真人短片奖。。
