25 年前
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单亲妈妈凯西带着儿子柯迪，前往已故姐姐的家帮她善后。柯迪是一名早熟内向的八岁男孩，不善于和同年龄的小孩相处，因为凯西和相差多达12岁的姐姐断绝联络，令柯迪对这个阿姨一无所知，阿姨的退休老兵邻居戴尔，反而成为他的新好友。。2010年，上海。来自法国的大宝是一个SOHO电脑工程师，某天，在一间DVD店里与教授留学生中文的眉偶遇。大宝闲暇时在乐队表演，约会就从这间大宝表演的酒吧里开始了。6个月后，两人的关系发展得很稳定，搬到了一起，并且计划着去眉的老家武汉过年。然而就在出发前一晚，为了寻找新的事业机会，大宝去前女友Vicky家参加晚会，喝多了醉倒在Vicky家。Mei目睹了一切，决定与大宝分手，独自回到了武汉家中。第二天，大宝怀着与眉复合的希望独自来到了武汉……。作为记者小莫去乡下看访奶奶，被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车，可根据她的调查，大巴车早在很多年前便已经坠崖，并且停运。阿秀的疯癫，李老四的失踪，奶奶的祷告，陈伯的提醒，村民的反应无一不在告知小莫，大巴车用灵异的方式不断出现。。
