8 年前
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和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。一对儿相依为命的双胞胎姐妹，姐姐经营酒吧为生，支持妹妹的文学创作。妹妹的创作遭遇瓶颈，在好友陪伴下去一个海岛散心，却遭遇并撞翻了海葬的尸体。一时间恶灵归来，先成梦魇，妹妹被恶灵纠缠，发生一系列恐怖事件，海葬的亡灵兴风作浪，神秘诡异的灵魂契约揭开面纱......。一个卡车司机偶遇一位单身母亲，她声称自己能灵魂出窍，并想通过这方式来召唤出车祸昏迷的女儿的灵魂。卡车司机帮助单身母亲完成了召唤，但奇怪的事却接踵而来。。
