9 年前
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19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……。一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶，起名匹诺曹，他调皮贪玩陷入木偶剧团，受骗到了玩具国变成了驴子，最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢，并成功逃出，返回家中……。悠介（若杉耀人饰）是在小学就读的六年级男生，出生成长在大都市的他直到六年级的寒假才第一次决定拜访父亲启太（高桥和也饰）出生的老家。乡村秀丽的风景和大城市截然不同，在这里，悠介感受到清新的空气充满了肺部，体味到了自由的意味。 然而，之后等待着悠介的，却是无聊而又烦闷的日常，难以下咽的饭菜和繁重无尽的农活，接二连三的意外将悠介的心情打落到谷底，他开始盘算着要尽快的离开这里回家。一天，悠介邂逅了名为明日香（平祐奈饰）的女孩，这个女孩成为了悠介留在这里的唯一的原因，而在明日香的背后，隐藏着一段不为人知的人生。。
