15 年前
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自從家庭教師靈音來到後，暮氣沈沈的紫薇園，有了明顯的改變。靈音鼓勵學詩和莫愁把大宅的落後，荒涼和頹喪嘗試轉變，又邀請多愁善感的誦詩，滿腔抑怨的鳳儀參加活動，兩人雖沒有參加，卻為他們帶來的生氣。靈音關心誦詩， 常勸他勇敢面對人生，兩人漸生愛意，誦詩亦鼓起勇氣約會靈音，暫時忘卻疾病和內心苦悶。鳳儀守寡，但大宅控制人郝老太不許她與舊情侶再婚，因為世俗和家規，鳳儀曾自殺，舊情侶清洛的深情和靈音的再三勸告，加速了鳳儀的反抗，與舊情侶離去。誦詩病重，挨不過春天，靈音陪伴左右，靜侍春天……。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。
