2 年前
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1980年代未，江南某城市。话剧团导演梦涛（林继凡 饰）与新任市长高枫（王志华 饰）是大学同学。高市长闻讯有人拿玉雕珍品送给自己的外商朋友，委托梦涛下基层调查此事，顺便采风搞创作。梦涛的采风可谓一波三折、惊心动魄。先是因为喝了一罐带蟑螂的饮料拉肚子，何一鸣（佟瑞欣 饰）送他进医院，护士粗心拿错了药，差点小命不保，而后又被推上手术台，差点遭解剖。气愤的梦涛留错了名片，他人错把他当成了新来的市长，惊慌失措的魏院长（翁国钧 饰）亲自将检讨送往市长办公室。梦涛与何一鸣误入农贸市场于经理（倪以临 饰）家宴，豪华奢侈令两人瞠目。由于梦、何二人买来别人藏钱行贿的香烟，至使于经理追到两人下榻的宾馆......。“我是霍奈拉王国霍奈拉王家的第一王子卡尔斯先生！为了HAPPY地统治各位而来☆”就这样，5人被卷入了魔法之国的继承人之争……。在纽约的警察部门里，提起泰尔尼家族的名头，可谓无人不知、无人不晓。从老泰尔尼（强·沃特饰）破获大宗毒品交易案以及肃清纽约当地黑帮之后，泰尔尼就已经是令整个纽约的犯罪分子闻风丧胆的名号。而从老泰尔尼手上接过班的其子雷·泰尔尼（爱德华·诺顿饰），因其与父亲一样的信奉正义，秉公执法，同样也是被纽约警界寄予厚望的明日之星。
一次追捕疑犯的搜查行动中，雷·泰尔尼意外的发现自己的表弟，同是与其在纽约警署任职的吉米·伊干（柯林·法瑞尔饰）参与掩盖了一件纵火案的丑闻。在逐渐深入的调查中，雷·泰尔尼发现事情没有他想像的那么简单，越来越多熟悉的同事、亲友牵涉其中，甚至他发现，连自己的父亲也并非那么的一尘不染。家族中三代警察，都和纽约做毒品、走私等勾当的黑帮有着种种不清不楚的联系。而他更是发现了自己的哥哥弗兰西斯·泰尔尼（诺亚·艾默里奇饰）参与犯罪的证据。。
