18 年前
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故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。
神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。。女孩小铃（安达佑实 饰）和母亲阳子（田中好子 饰）相依为命的生活即将划上句号，因为阳子和名为悟志（内藤刚志 饰）的男人结婚了，就这样，悟志成为了小铃的父亲。悟志是一个整天游手好闲不务正业的男人，为了养家糊口，阳子不得不没日没夜的工作以补贴家用，没过多久，阳子就病倒了。
小铃对悟志恨之入骨，她甚至不惜纵火想要除掉悟志，然而，计划失败了，小铃将一切责任和过错推到了悟志的身上，使悟志面临着牢狱之灾。无家可归的小铃被送往了舅舅家借住，没想到心胸狭窄的舅妈视其为眼中钉肉中刺，表姐更是对小铃恶颜相向。如同汹涌王洋之中漂泊的一叶孤舟，小铃不知道自己的未来究竟在何处。。
