24 年前
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影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。。卡罗索（乔治斯·科拉菲斯 Georges Corraface 饰）因为要参加同学聚会，而回到了阔别已久的故乡，在那里，熟悉的景象勾起了他无数的回忆，也让那个隐藏在他回忆深处的人影渐渐清晰起来。这个人是卡罗索的表妹马丽娜（Markella Pappa 饰），两人是青梅竹马的玩伴，整天就在一起虚度无忧无虑的童年。随着年龄的增长，卡罗索和马丽娜都渐渐意识到两人之间性别的不同，本来单纯的友谊也慢慢变成了爱情，此时，卡罗索的父母选择将儿子送进了教会学校，两人的缘分就此终结。 一晃眼多年过去，卡罗索如他童年时代许下的愿望那般，真的成为了一名飞机工程师，同学聚会当天，他意外的接到了来自马丽娜的电话。。
