12 年前
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当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……。Emma（蕾切尔·比尔森 Rachel Bilson饰）和 Will（汤姆·斯图里奇 Tom Sturridge 饰）从小就是好朋友，但自从Emma离开家乡后，两人就再也没联系过。Emma后来成了一个演员，因为父亲病重的缘故回到了家乡。Emma都快忘记了Will，然而多年来Will却一直爱着Emma，并跟着Emma，一路上也没有工作，而是在路边表演戏法养活自己。Emma和Will见面了，她知道了Will一直以来对她的跟踪，让Will别再做这种事情了。Emma还向Will透露她对男友的背叛，她和另外一个男人偷情。后来，Emma的男朋友杀死了和Emma偷情的男人，同时也发现了Will一直跟踪Emma的事情，就把一切嫁祸到Will身上，Will只能接受警方调查。到底最后Will能否和他深爱的Emma在一起呢？。
