19 年前
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故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。克尤莎几乎不记得她的父亲：他在她还小的时候失踪了。10年后的今天，他冰冷的尸体在山中被发现。令人难以置信的是，尽管他处于昏迷状态，但他仍显示出生命迹象。在这种状态下，他被带回家。克尤莎的母亲很久以前再婚了，前主人的回归破坏了家庭的平静生活：房子里开始发生令人费解的可怕事情，带来致命的威胁，克尤莎的母亲的行为越来越奇怪…… 女孩开始怀疑，和她父亲一起，某种超自然的、冰冷的、无生命的东西来到了他们家。现在克尤莎和她的继父必须保护这个家庭不受恶魔的伤害。。
