14 年前
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春秋时代，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石青）投诚于吴，赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱，最后，范用计令夫差摒除戒心，放勾践及夫人（斑斑）回国。 勾践回国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十年生聚，十年教训。范蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生情愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓以大义，决定牺牲二人之爱情，送西施赴吴侍奉夫差，西施亦深明大义，含泪答允，西施与另一美女郑旦（徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。 夫差赴黄池大会之时，范认为时机已成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏台，欲先杀西施，幸范赶至，夫差知大势已去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。 越夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施以负...。性格内向的凯特（梅格•瑞恩 饰）深爱着自己的未婚夫，两人到了谈婚论嫁的地步，男友竟爱上了别的女人，要与凯特分手。凯特伤心死了，但她仍不能放下未婚夫，因此她独自一人前往法国寻找未婚夫，希望能重修于好。
凯特后来在飞往巴黎的班级上偶遇了一名男子。这个叫吕克（凯文•克莱恩 饰）的法国男子对凯特很殷勤，愿意与凯特分享烦恼，但凯特并不知道，这名神秘的男子早已引起了法国警方的注意，他想摆脱追踪，便打算要利用凯特。
巴黎对于凯特来说是个陌生的地方，但她心里只想找到前男友，吕克主动请缨要帮忙凯特，两人竟开始了一段浪漫的法国之旅。动人的氛围影响下，两人情愫渐生。
吕克一开始的目的，又会否阻碍两人之间的感情进展呢？。
