2 年前
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清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰），并终与段青云相见，原来段青云为躲避追捕，改名换姓藏身染坊，并与白筱君产生了情意。
喀和布为吞并四季织奸计频出，关丰曜忍无可忍打上门去，反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫，竟要挟段青云与喀和布拼斗，关丰曜匆匆赶去救援，但为时已晚……。耿照接受父亲临终时遗命，将其遗书送与大宋皇帝，以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势，在两国交锋时得以知己知彼；照在偷赴江南途中为金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助，遗书偷赴江南几经波折卒呈上宋室皇帝御览。 “蓬莱魔女”柳清遥为金人统治下北五省之绿林盟主，肩负领导绿林义士反金壮举重责，受武林同道推崇，瑶本为孤女，一心欲追查自己身世，得“笑傲乾坤”华谷涵送上其生父仍在生之证物，遂着意追寻华谷涵以祈找得亲父，瑶得知华为武林俊彦，心中对华倾慕，而“武林天骄”檀羽冲对柳清瑶高亦甚有好感。檀羽冲身为金国贝子，但反对完颜亮暴政，渴求金、宋一家亲。因冲为金人，以金，汉有别，柳清瑶最终倾心于华，冲俏然退出情场与辽人赫宫清云结为夫妇。 其间，柳清瑶在江南错认武林盟主柳元甲为生父，实则甲勾结金郡主赫连清波，国师金超岳欲借瑶在北方武林地位以瓦解南、北两地坑金义士势力...。
