15 年前
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本是一名十六岁的德国少年，他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。
这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了卡利玛，卡利玛替本打开了新世界的大门。。桑是一名性工作者，他在泰国清迈通过想象自己在客户的生活中来应对痛苦的现实。他与一名调查政治活动家的警察客户陷入了复杂的关系，尽管他试图作为一名远离家乡的难民建立自己的未来。。
