14 年前
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社工张健东多年来致力于服务流浪汉工作，近期他为了一件能令流浪汉们扬眉吐气的大赛事四处奔忙——这就是流浪汉世界杯！灯笼街，隐藏在繁华城市的一个角落，因其位置优越，成为了众多流浪汉的栖身之所，这里的“居民”奉自称“黑魔”的老流浪汉为灯笼街之帮主。昔日的甲级队球员阿荣因烂赌打假球入狱，出狱后一无所有，万念俱灰投入了灯笼街耷头、阿华等人的行列。张健东将灯笼街一众流浪汉组建为球队，晨光足球队就此诞生。一支由流浪汉组成的球队必然事事难以周全，张健东等人自食其力，将训练等问题解决，不久他们遭遇一支公子哥球队的挑战，由此正式拉开了一支球队四处征战的序幕……
本片根据真实故事改编。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。
