19 年前
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故事仍然发生在迈阿密，最近一段时间，迈阿密的毒品交易突然异常猖獗泛滥，各个贩毒集团之间也火拼不断，总之就是把已经很糟糕的治安捣鼓得愈发鸡飞狗跳，为了调查贩毒集团内部的重重矛盾，潇洒依旧的麦克和神叨依旧的马库斯再度临危授命，别看这两个小子整天不是你损我就是我亏你，没个正经，但是办起案来，他们的配合仍然默契得没话说，很快，两个人就摸到了事情的实质性脉络——原来一股外来的贩毒势力正在侵入迈阿密的毒品市场，为首的毒枭野心勃勃，意图控制整个美国乃至欧洲的毒品交易，建立他自己的贩毒王国。。市内发生了连环杀人案件，死者均被挖去了肝脏。民宇（赵显宰 饰）是负责调查此案件的刑警，他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装，打入了组织内部，然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份，欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙 饰）准备杀死民宇时，却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人，因此手下留情。
所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧，在此再度遇见尹诗妍，并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患，因此决心一定要弥补这一过错，亲手了解民宇。。
