16 年前
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苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。
身上戴着祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龙半马的座骑 － 马宁麦。原本简单的任务，现在变成惊奇的探险，苏达沙必须对抗邪恶的黑势力。
古暹罗对巫师而言，是一个恐怖和危险的地方。苏达沙寻找父亲的路上危险重重，他必须击败各种妖兽以继续旅程。他的优异表现，受到古暹罗国王的赏识，更进一步的请求他降妖除魔。
现在为了要拯救善良百姓和打击邪恶，寻找父亲的任务只好一延再延。他的法力可以持续下去吗？他可以成功击败黑势力并寻找父亲吗？苏达沙必须勇敢击退敌人，否则将成为守护古暹罗的牺牲者……。影片讲述的是希腊人科斯塔、阿尔巴尼亚人波比和土耳其人加布里尔三个好友在汉堡的故事。加布里埃尔，父母是土耳其人，从监狱出来后开始过新生活。塞尔维亚人波比却想加入阿尔巴尼亚人的黑手党，走上罪犯生涯。同时希腊人科斯塔深陷一项巨额军火交易中。本片是生活在汉堡的土耳其导演费斯文阿金的一部十分生动的处女作。影片中表现的现实主义和戏剧性冲突使我们想起法斯宾德的早期黑帮电影，还令人回忆起马丁斯科塞斯的早期作品。。大学教授渡边退休后独居小屋，每日煮饭、操持家务，在日复一日的淡雅日常中，打点自身晚年生活。专注追求学识的极致，偶有红粉知己探访。写作之余也撰写遗嘱，受邀演讲还是坚持自己的价码。如此尊严又惬意自在的状态，却逐渐浮现健康恶化、关系崩解等征兆。心绪混乱的同时，渡边开始不断收到同一则诡谲的信息：逃跑吧，北方的敌人即将来到⋯⋯。
