16 年前
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菲利普（安古斯·麦克菲登 Angus Macfadyen 饰）一直以来都因为心中的一个秘密而备受煎熬，那就是他其实是一名同性恋者。终于，他决定再也不要躲躲藏藏的生活了，他决定将这件事情告诉自己的家人。一天，菲利普找到了自己的父亲欧文（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰），坦白了自己的性取向，儿子的身份和坦诚在欧文的内心里掀起了狂风巨浪。
原来，欧文自己也是一名同性恋者，但是他选择了向普世规则屈服，娶了欧文的母亲罗斯（艾琳·阿特金斯 Eileen Atkins 饰）。然而，这么多年过去，欧文的内心里一直都因此而备受煎熬，菲利普走出的这一步对于欧文来说犹如醍醐灌顶。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。色新闻包裹着一桩命案在艺术学院校园里爆炸——美术系女学生唐诗韵失踪，留下一封遗书声称为老师边城殉情了。警方介入调查，唐诗韵活不见人死不见尸，一桩无头案不得不悬起来。 边城妻子柳寒烟是音乐系教师，丈夫的“风流韵事”如晴天霹雳炸碎她的心灵，两人的婚姻命悬一线。 屋漏偏遭连夜雨，唐诗韵失踪案风波未息年轻寡妇李香帷又找上门来，声称自己是边城的网恋情人，弄得边城一头雾水，紧接着又有蜚闻传出边城与女模特陆锦屏有染，边城的黑锅越背越重被迫离开了教学岗位；与此同时，柳寒烟也遇到了麻烦:一个叫时尚的小伙子死缠烂打，要与她轰轰烈烈地搞一场姐弟恋。边城和柳寒烟的婚姻无力抵御灾难，终于分手了。 从日本归来的商人林森是柳寒烟的初恋情人，他乘虚而入，向柳寒烟发起情感攻势，后来终于得手，娶柳寒烟为妻。另一方面，边城也与李香帷弄假成真，两个人开始相爱直至结婚。至此，边城和柳寒烟先后...。
