2 月前
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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。波兰华沙的解放同盟军是个打着革命旗号的恐怖组织，为了显示自己的力量，他们准备在美国商务代表团访问香港时制造爆炸事件，借此达到他们的政治目的。美国中央情报局掌握这一线索后派干探域拿赴港阻止这场阴谋，由于事关政治因素，香港政治部亦派出李督察协助行动。 两个来自不同环境的探员刚开始水火不容，渐渐产生深厚友谊，同心协力粉碎了恐怖组织的爆炸企图，还击伤这个组织的首领。 可是事情并没有结束，死里逃生的恐怖组。。。织头目孤身闯入电视台新闻部，劫持了所有工作人员，其中包括李督察的女友Annie……。
