9 年前
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勇猛的陆军少校阿杰，被部署到库尔诺，执行一项光荣任务，以解内忧外患……。少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。
江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事，也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日，赵无意背着棺材走入了三屯村中，一路大开杀戒。众人大战于三屯村，自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。
江流儿在学习佛法中也学习功法，渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法，陷害了赵无意与其妻子阿芙，仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念，江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战，将赵无意最终度化。。歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。
伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……。
