13 年前
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故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？。历经十七年混战的火山高校内部派系林立，传说中，谁拿到武林秘笈就可以号令天下，创立108年的火山高因此动荡不安……身怀超能力的转校生金英俊（张赫 饰）在火山高的第一天就颇不寻常，举重队黑牛帮的张良（金秀路 饰）、剑道部校花当家柳采怡（申敏儿 饰）以及学校头号战将——同样拥有超能力的茶道部松学林（权相宇 饰）纷纷粉墨登场，金英俊珍惜最后的转校机会，处处隐藏实力求平安。犹如闲云野鹤一般的校长意外中毒，由其保管的武林秘笈顿时成为众矢之的，副校长苦寻未得，而张良趁松学林作为嫌疑犯被关押，在校内大开杀戒，连番混战中，一股更强大的力量进入学校参与秘笈之争……。男主为了追求女主，总是不断向女主提出各种挑战。可是，每次挑战的结果男主都惨败……。
