2 年前
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莫顿（杰西达邦·福尔迪 Jesdaporn Pholdee 饰）和娜姆（娜特慧兰·塔美 Natthaweeranuch Thongmee 饰）在很小的时候就认识了，那个时候，其貌不扬的莫顿喜欢画画，在他关于未来的画面里，娜姆是唯一的女主角。莫顿要转学了，临走之时，他讲一个小口哨送给了娜且姆，并告诉她，如果哪一天她需要他的出现，那么就吹响这枚口哨。
一晃眼多年过去，娜姆早已经淡忘了莫顿的存在。此时的她深爱着另一个男孩，娜姆甚至为了这个男孩去做了一份自己根本不喜欢的工作。在一场意外之中，娜姆有难，莫顿突然出现在她面前救了她，在莫顿的鼓励之下，娜姆决定正视内心里的感情，勇敢的去追寻自己所爱。。纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。。
