16 年前
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在越南工作的天晴（曾恺玹饰）奉召回台湾，出发前夕她遗失了母亲（刘瑞琪饰）送给她的手链，在寻找手链过程中，她遇见了来自台湾的齐邻（范植伟饰），她承诺若齐邻帮她找到手琏，将得到一张返台机票，齐邻不负所望，真帮她找到了。但一路上他俩如前世冤家般不停的吵嘴，这令天晴很是怨烦，下决心回台后再不搭理他。刚回台湾，让天晴目瞪口呆的事发生了，爱慕天晴许久的致远（王传一饰）竟安排了一场盛大的求婚仪式，慌乱中天晴只好称齐邻是自己的未婚夫，以应对她根本不来电的致远。齐邻爱着青梅竹马的真真（许玮甯饰），而真真则看上了求婚失败的致远。假扮情侣的过程痛并快乐着，到底最后是否能修成正果呢？。一次看望姨婆的旅行使希尔达对精灵产生了兴趣 ，但这个年轻的探险家与这种生物的联系可能比她想象的更紧密。。万圣节前一个神志不清的老人对医生说"他们将会杀死我们"，随后便被残忍谋杀。老人的女儿请求医生帮助自己追查父亲死因。两人追寻线索到一家专做恐怖头套的玩具工厂。工厂所在的镇上又有数人被残忍杀害。离万圣节越来越近，这家工厂的阴谋也逐渐暴露出来.....。
