21 年前
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七七事变前夕，华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。故事发生在1936年的英国伦敦，里奇是一位拥有着大好前途的银行实业家。然而，事业上的成功却并不能弥补里奇婚姻中的缺憾，他和妻子玛德琳之间的关系早已经名存实亡。
玛德琳的妹妹蒂娜要来家中小住，蒂娜是一名艺术家，她那无拘无束的举止和古灵精怪的性格很快就吸引了里奇的注意，随着时间的推移，两人终于决定坦诚相待，越过了伦理和道德的界限。之后，蒂娜怀上了里奇的孩子，遗憾的是，孩子并没有能够平安的诞生，与此同时，里奇亦意识到，对于眼前所发生的一切，一直保持沉默的玛德琳并非一无所知。。
