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尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。本作属于架空幻想西欧都市，且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语，故事围绕着手镯与羁绊而展开，主要讲述了主人公无（ナイ）以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途，途中被叫美弥的女人抓了起来，期间被进入房屋盗窃的花砾所救，并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途，在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』，并结识了与仪等人。。讲述了劫机者DB Cooper的故事，他仍然是PNW最大的谜团之一。。
